Vždy víte, jaký je další krok.
Od prvního rozhovoru po dlouhodobou péči. Jasně, srozumitelně a bez tlaku na okamžité rozhodnutí.
Jak pracuji
Spolupráce krok za krokem
Žádné složité procesy ani tlačení na podpis. Jen jasný postup, ve kterém vždy víte, na čem jste.
- 01
Úvodní schůzka
Seznámíme se. Probereme vaši situaci, cíle i obavy. Nezávazně a zdarma.
- 02
Analýza a audit
Projdu vaše stávající smlouvy, finance i rizika. Zjistíme, co funguje a co ne.
- 03
Návrh řešení
Dostanete srozumitelný návrh řešení na míru, bez produktového tlaku. U investic jde o přehled a zprostředkování možností, nikoli investiční doporučení.
- 04
Dlouhodobá péče
Zůstávám po boku. Pravidelně vše kontrolujeme a přizpůsobujeme vašemu životu.
Co si připravit na první schůzku?
Vaše cíle a otázky
Bydlení, rodina, podnikání nebo budoucí renta. Stačí stručně popsat, co je pro vás nyní důležité.
Přehled příjmů a výdajů
Orientační rozpočet a přehled rezerv nám pomohou dát plán do reálných souvislostí.
Stávající smlouvy, pokud je máte
Můžeme navázat na to, co už funguje. Není nutné mít vše připravené už na první rozhovor.
Časté dotazy
Na co se ptáte nejčastěji
Jak mohu začít?+
Vyberte, co právě řešíte, a odešlete kontaktní formulář. Zvolíte on-line nebo osobní setkání a místo. Nemusíte mít hotový plán ani všechny doklady. Na prvním nezávazném rozhovoru si ujasníme priority a domluvíme další krok; vybraný způsob setkání ještě není rezervací termínu.
Kolik stojí první schůzka?+
Nic. Úvodní konzultace je nezávazná a zdarma. Seznámíme se, probereme vaši situaci a teprve pak se rozhodnete, jestli chcete pokračovat.
Musím být z Olomouce?+
Vůbec ne. Kancelář mám v Olomouci, ale pravidelně působím v Brně a Praze. Spoustu věcí vyřešíme i on-line nebo po telefonu.
Pojďme najít řešení pro vás.
Nemusíte mít všechno připravené. Začneme tím, co právě řešíte.
První schůzka zdarma a nezávazně.